Private Finanzplanung ist die Synthese aus Finanzmathematik und dem vertieften Wissen über Produkte aus der Bank- Versicherungs- und Immobilienbranche.

Sie ist ein systematischer Prozess, bei dem die finanziellen Verhältnisse des Privathaushaltes eines Mandanten analysiert, nach Liquidität, Vermögen und Risikoabsicherung strukturiert sowie anschließend optimiert werden. 

Ziel der privaten Finanzplanung:

Die kurz, mittel- und langfristigen Ziele und Wünsche des Mandanten mit dessen finanziellen Möglichkeiten zu koordinieren.

Die Vorgehensweise: Analyse Planen Umsetzen Betreuen